W skrócie
- Kto
- Doradca finansowy i inwestor, jedna z trzech osób w firmie doradczej. Prowadzi bezpłatne konsultacje dla rodzin i przedsiębiorców: zabezpieczenie rodziny, portfel inwestycyjny, koszty podatkowe i ubezpieczenia.
- Problem
- Od 31.03 do 29.07.2026 w DM‑ach było 1 848 rozmów, ponad 15 dziennie. Każda wymagała kilku pytań i terminu, a doradca prowadził w tym czasie spotkania.
- Zmiana
- Setor odpisuje osobom, które skomentowały post, dopytuje o punkt startowy i proponuje dwa terminy. W 30 dni umówił 139 spotkań, a w całym okresie 355.
- Zakres
- Jedno z trzech kont doradców w tej samej firmie, najlepsze 30 dni. Liczymy umówione spotkania.
Kto i co sprzedaje
Klient to doradca finansowy i inwestor, jedna z trzech osób w firmie doradczej. Prowadzi bezpłatne konsultacje online dla rodzin i przedsiębiorców: zabezpieczenie rodziny, portfel inwestycyjny, koszty podatkowe inwestycji i ubezpieczenia.
Ruch przychodzi głównie z Instagrama: 349 z 355 umówionych spotkań, reszta to Messenger. W 289 przypadkach rozmowa zaczęła się od komentarza pod postem. Każda rozmowa w DM‑ie ma jeden cel: umówić spotkanie.
Gdzie to się zwykle zacina
Komentarz pod postem o inwestowaniu to ciekawość, nie decyzja. Żeby z niej wyszło spotkanie, ktoś musi odpisać, zapytać o sytuację i znaleźć termin, a doradca prowadzi w tym czasie spotkania.
Od 31.03 do 29.07.2026 rozmów w DM‑ach było 1 848, ponad 15 dziennie. Mediana czasu od pierwszej wiadomości do umówionego spotkania to 5,3 godziny, a ponad 6 na 10 spotkań umówiono w ciągu doby (dane z Instagrama).
Jak ustawiliśmy Setora
Case study obejmuje okres od końca marca do końca lipca 2026, a pierwsze umówione spotkanie jest z 31.03. Setor odpisuje w DM‑ach na Instagramie i Messengerze i prowadzi rozmowę od komentarza do terminu w kalendarzu. Całe ustawienie to cztery rzeczy.
- KwalifikacjaSetor pyta, czy ktoś robił już coś w tym temacie, czy ma kapitał startowy i czy przyda mu się raczej kierunek, czy ułożenie od podstaw.
- Follow-upyGdy rozmowa urwie się w połowie, Setor wraca po kilku godzinach z jednym krótkim pytaniem.
- KalendarzSetor pyta, czy pasują godziny poranne czy popołudniowe, proponuje dwa terminy, zbiera imię, mail i telefon i potwierdza zapis. Przypomina też o spotkaniu dzień wcześniej.
- Automatyzacje z komentarzyKomentarz pod postem od razu otwiera rozmowę w DM‑ie: „widziałem Twój komentarz pod moim postem, masz teraz chwilę?”. Dalej prowadzi ją Setor.
Czego Setor nie robi. Nie doradza i nie poleca produktów, nie podaje stóp zwrotu ani nie ocenia czyjejś sytuacji finansowej. Gdy ktoś prosi o gotowe propozycje, odpowiada, że plany powstają na bezpłatnej konsultacji ze specjalistą. Doradza doradca.
Jak wygląda taka rozmowa
Schemat jest prosty: komentarz pod postem, pytania o punkt startowy i dwa terminy do wyboru.
- 1Otwarcie
hej, widziałem Twój komentarz pod moim postem, masz teraz chwilę?
tak
co jest teraz najważniejszym tematem w finansach u Ciebie?
podpisałam się pod rolką o regularnym inwestowaniu. chcę sobie to ułożyć
- 2Kwalifikacja
robiłaś już coś w tym temacie czy dopiero startujesz?
dopiero rozpoznaję temat
masz już kapitał startowy czy chcesz go dopiero zbierać?
przez kilka miesięcy mogę wpłacać stałą kwotę i się uczyć
co byłoby teraz bardziej pomocne: wskazanie kierunku czy ułożenie tego od podstaw?
chyba jedno i drugie
- 3Termin
na czacie ciężko to dobrze poukładać, bo dochodzi konto, sposób wejścia i wybór narzędzi. mogę Cię zaprosić na darmową konsultację online?
ok
pasują Ci bardziej godziny poranne czy popołudniowe?
popołudniowe
najbliższe terminy to piątek 16:00 albo sobota 14:00. który pasuje?
piątek 16:00
podeślij imię, mail i numer telefonu, wyślę potwierdzenie
już wysyłam
masz konsultację w piątek o 16:00, potwierdzenie poszło na maila
- Piątek, 16:00 w kalendarzu
Gdy ktoś prosi o gotowe propozycje, Setor odpowiada, że plany powstają na bezpłatnej konsultacji ze specjalistą.
Co możesz skopiować
Nie trzeba Setora, żeby zacząć. Te trzy rzeczy możesz wdrożyć także wtedy, gdy odpisujesz sam.
- 1
Zadawaj każdemu te same pytania
Czy robił już coś w tym temacie, czy ma kapitał startowy, kierunek czy ułożenie od podstaw. Trzy proste pytania o sytuację, bez doradzania, a rozmowa sama prowadzi do spotkania.
- 2
Odpisuj wieczorem i w weekend
4 na 10 spotkań umówiono między 18:00 a 8:00, a około 1 na 4 w weekend (cały okres pracy konta). Kto komentuje post po pracy, czeka na odpowiedź po pracy.
- 3
Gdy ktoś prosi o gotową propozycję, odeślij do konsultacji
Nie dawaj gotowców w DM‑ie. Powiedz, że plan powstaje na konsultacji ze specjalistą, i zaproponuj termin.
Uczciwie
- To wyniki jednego konta, jednego z trzech kont doradców tej samej firmy. U Ciebie liczby mogą wyglądać inaczej.
- Konto nie zapisuje wyników spotkań ani kwot, więc nie podajemy przychodu ani liczby klientów. Umówione spotkanie to nie klient.
- Wyniki obejmują okres od 31.03 do 29.07.2026. Udziały wieczorów i weekendów dotyczą tego samego okresu.
- Panel oznacza odpowiedzi Setora dopiero od lipca 2026, więc nie pokazujemy porównania przed i po. Komentarze pod postami zależą od zasięgów doradcy: Setor obsługuje ruch, ale go nie tworzy.
Dane odczytane z panelu Setora 31.10.2026.
Najczęstsze pytania
Tak. Setor AI, AI Setter do DM‑ów na Instagramie i Messengerze, umówił doradcy finansowemu dla rodzin i przedsiębiorców 139 bezpłatnych spotkań w 30 dni, a w całym okresie 355, z rozmów na Instagramie i Messengerze (odczyt z 31.10.2026). Prowadzi rozmowę od pierwszej wiadomości do terminu w kalendarzu, a doradza doradca.
Nie. Setor nie doradza, nie poleca produktów, nie podaje stóp zwrotu i nie ocenia sytuacji finansowej. Gdy ktoś prosi o gotowe propozycje, odpowiada, że plany powstają na bezpłatnej konsultacji ze specjalistą, i proponuje termin.
Wystarczy podłączyć kalendarz: Setor widzi wolne terminy, proponuje dwa konkretne i sam zapisuje ten, który ktoś wybierze. Bez podłączonego kalendarza wysyła link do zapisu albo pyta o dogodny termin.
Automatyzacja z komentarzy wysyła wiadomość do osoby, która skomentowała post, a gdy ktoś odpowie, rozmowę przejmuje Setor. Na tym koncie od komentarza zaczęło się 289 z 355 umówionych spotkań.
Tak. Na tym koncie w całym okresie pracy 4 na 10 spotkań umówiono między 18:00 a 8:00, a około 1 na 4 w weekend. Rozmowę możesz przejąć w każdej chwili, a Setor nie wejdzie Ci w słowo.
Z panelu Setora, odczyt z 31.10.2026. Umówione spotkanie to kontakt oznaczony w panelu jako umówiony, na Instagramie i Messengerze. Najlepsze 30 dni to najlepsze kolejne 30 dni według daty, tu od 5.04 do 4.05.2026. Czas od pierwszej wiadomości do umówienia dotyczy Instagrama.