W skrócie
- Kto
- Doradca finansowy i inwestycyjny, jedna z trzech osób w firmie doradczej. Prowadzi bezpłatne konsultacje online o majątku rodziny, planowaniu sukcesyjnym i inwestowaniu, także w nieruchomości.
- Problem
- Przy planowaniu majątku decyzja nie zapada w minutę. Mediana czasu od pierwszej wiadomości do umówionego spotkania to 25 godzin, a rozmów w DM‑ach było 478.
- Zmiana
- Setor odpisuje osobom, które skomentowały post, dopytuje o punkt startowy i proponuje dwa terminy. W 30 dni umówił 49 spotkań, a w całym okresie 102.
- Zakres
- Jedno z trzech kont doradców w tej samej firmie, najlepsze 30 dni. Liczymy umówione spotkania.
Kto i co sprzedaje
Klient to doradca finansowy i inwestycyjny, jedna z trzech osób w firmie doradczej. Prowadzi bezpłatne konsultacje online o zabezpieczeniu majątku rodziny, planowaniu sukcesyjnym i spadkowym oraz o inwestowaniu, także w nieruchomości.
Ruch przychodzi głównie z Instagrama: 93 ze 102 umówionych spotkań, reszta to Messenger. W 83 przypadkach rozmowa zaczęła się od komentarza pod postem. Każda rozmowa w DM‑ie ma jeden cel: umówić spotkanie.
Gdzie to się zwykle zacina
Temat majątku i sukcesji często nie kończy się w jednej sesji czatu. Ktoś pyta, wraca następnego dnia, a doradca prowadzi w tym czasie spotkania.
Od 7.05 do 31.07.2026 rozmów w DM‑ach było 478, prawie 6 dziennie. Mediana czasu od pierwszej wiadomości do umówionego spotkania to 25 godzin, a 27 ze 102 spotkań umówiono w weekend.
Jak ustawiliśmy Setora
Case study obejmuje okres od maja do końca lipca 2026, a pierwsze umówione spotkanie jest z 7.05. Setor odpisuje w DM‑ach na Instagramie i Messengerze i prowadzi rozmowę od komentarza do terminu w kalendarzu. Całe ustawienie to cztery rzeczy.
- KwalifikacjaSetor pyta, czy ktoś robił już coś w tym temacie, jak wygląda jego punkt startowy i czy przyda mu się raczej kierunek, czy ułożenie od podstaw. Przy zabezpieczeniu rodziny pyta też, czy ktoś ma firmę, żeby dobrać właściwego specjalistę.
- Follow-upyGdy rozmowa urwie się w połowie, Setor wraca po kilku godzinach z jednym krótkim pytaniem.
- KalendarzSetor pyta, czy pasują godziny poranne czy popołudniowe, proponuje dwa terminy, zbiera imię, mail i telefon i potwierdza zapis. Zachęca też, żeby na spotkanie dołączyła osoba, z którą ktoś wspólnie decyduje o finansach.
- Automatyzacje z komentarzyKomentarz pod postem od razu otwiera rozmowę w DM‑ie: „widzę, że zainteresował Cię temat, masz teraz chwilę?”. Dalej prowadzi ją Setor.
Czego Setor nie robi. Nie doradza i nie poleca produktów, nie podaje stóp zwrotu, nie planuje sukcesji ani podatków i nie ocenia czyjejś sytuacji finansowej. Zbiera kontekst i umawia bezpłatną konsultację ze specjalistą. Doradza doradca.
Jak wygląda taka rozmowa
Schemat jest prosty: komentarz pod postem, pytania o punkt startowy i dwa terminy do wyboru.
- 1Otwarcie
hej, widzę, że zainteresował Cię temat zabezpieczenia rodziny, masz teraz chwilę?
tak
- 2Kwalifikacja
robiłaś już coś w tym temacie?
tak, mam już sporo odłożone i chciałabym to bardziej systemowo ogarnąć
to bardzo dobry moment, żeby to poukładać. prowadzisz firmę?
tak, jednoosobową
bardziej przydałby Ci się kierunek czy ułożenie tego od podstaw?
kierunek
- 3Termin
jak chcesz, zaproszę Cię na darmową konsultację online i dobierzemy właściwego specjalistę. chcesz?
pewnie
pasują Ci bardziej godziny poranne czy popołudniowe?
rano, najlepiej w piątek
mam dwa najbliższe poranne terminy: piątek 10:00 albo poniedziałek 10:00. który pasuje?
piątek
podeślij imię, mail i numer telefonu, żebym wysłała zaproszenie
już wysyłam
masz konsultację w piątek o 10:00, potwierdzenie poszło na maila. jeśli decyzje podejmujecie z kimś razem, możecie połączyć się oboje
- Piątek, 10:00 w kalendarzu
Setor nie planuje sukcesji ani nie mówi, jak ulokować majątek. Z tym zaprasza na konsultację ze specjalistą.
Co możesz skopiować
Nie trzeba Setora, żeby zacząć. Te trzy rzeczy możesz wdrożyć także wtedy, gdy odpisujesz sam.
- 1
Zostaw weekend otwarty
27 ze 102 spotkań umówiono w weekend, a 37 między 18:00 a 8:00 (cały okres pracy konta). Jeśli odpisujesz tylko w godzinach pracy, te rozmowy czekają do poniedziałku.
- 2
Nie zamykaj rozmowy po pierwszej odpowiedzi
Mediana od pierwszej wiadomości do umówionego spotkania to 25 godzin. Wiele osób wraca do rozmowy następnego dnia, więc wróć do niej sam, zanim ostygnie.
- 3
Zaproś też drugą osobę
Gdy decyzje o majątku podejmujecie razem z kimś, zaproś tę osobę na spotkanie. Wystarczy jedno zdanie w potwierdzeniu terminu.
Uczciwie
- To wyniki jednego konta, jednego z trzech kont doradców tej samej firmy. To także najmniejsza próba z tych trzech: 102 umówione spotkania. U Ciebie liczby mogą wyglądać inaczej.
- Konto nie zapisuje wyników spotkań ani kwot, więc nie podajemy przychodu ani liczby klientów. Umówione spotkanie to nie klient.
- Wyniki obejmują okres od 7.05 do 31.07.2026. Udziały wieczorów i weekendów dotyczą tego samego okresu.
- Panel oznacza odpowiedzi Setora dopiero od lipca 2026, więc nie pokazujemy porównania przed i po. Komentarze pod postami zależą od zasięgów doradcy: Setor obsługuje ruch, ale go nie tworzy.
Dane odczytane z panelu Setora 31.10.2026.
Najczęstsze pytania
Tak. Setor AI, AI Setter do DM‑ów na Instagramie i Messengerze, umówił doradcy od majątku i inwestycji 49 bezpłatnych spotkań w 30 dni, a w całym okresie 102, z rozmów na Instagramie i Messengerze (odczyt z 31.10.2026). Prowadzi rozmowę od pierwszej wiadomości do terminu w kalendarzu, a doradza doradca.
Nie. Setor nie doradza, nie poleca produktów, nie planuje sukcesji ani podatków i nie podaje stóp zwrotu. Pyta, czy ktoś robił już coś w temacie i jak wygląda jego punkt startowy, a potem umawia bezpłatną konsultację ze specjalistą.
Wystarczy podłączyć kalendarz: Setor widzi wolne terminy, proponuje dwa konkretne i sam zapisuje ten, który ktoś wybierze. Bez podłączonego kalendarza wysyła link do zapisu albo pyta o dogodny termin.
Automatyzacja z komentarzy wysyła wiadomość do osoby, która skomentowała post, a gdy ktoś odpowie, rozmowę przejmuje Setor. Na tym koncie od komentarza zaczęło się 83 z 93 umówionych spotkań na Instagramie.
Tak. Na tym koncie w całym okresie pracy 27 ze 102 spotkań umówiono w weekend, a 37 między 18:00 a 8:00. Rozmowę możesz przejąć w każdej chwili, a Setor nie wejdzie Ci w słowo.
Z panelu Setora, odczyt z 31.10.2026. Umówione spotkanie to kontakt oznaczony w panelu jako umówiony, na Instagramie i Messengerze. Najlepsze 30 dni to najlepsze kolejne 30 dni według daty, tu od 7.05 do 5.06.2026. Czas od pierwszej wiadomości do umówienia dotyczy Instagrama.